Minha primeira automação

Uma estrutura simples

Para este exemplo de automação, criaremos automaticamente registros de Clientes quando um Lead em um Kanban atingir o status "Ganho".

Comece criando uma tabela chamada Leads com três campos:

• Nome: este campo já está criado por padrão.
• Valor do negócio: campo tipo moeda.
• Status: campo do tipo opção única, com opções Novo/Em andamento/Ganho.

Agora clique em "Kanban", selecione o campo "Status" e pressione "Criar" para transformar esta tabela em um Kanban.

Em seguida, crie uma tabela Clientes com os seguintes campos:

• Nome: este campo já está criado por padrão.
• Lead: campo de conexão das tabelas apontando para a tabela Leads.
• Status: campo do tipo seleção única, com opções Ativo/Inativo.

Criando uma automação low-code no Jestor

Agora vamos criar nossa automação.

• Vá para a Área do Desenvolvedor, encontre o objeto Leads, clique nele e vá para a parte inferior da tela
• Clique na tabela Leads
• Vá para a parte inferior da tela
• Clique em "+ Criar gatilho" para nomear seu gatilho e começar a codificar.

Agora, vamos pensar no próprio Gatilho. Queremos criar um cliente quando um lead atingir o status "Ganho". Podemos supor que o lead já existia antes em outros status, então o que o usuário provavelmente fará é arrastar um cartão para a pilha "Ganho", o que significa que ele estará atualizando o registro.

Nesse caso, não importa se a automação é executada antes ou depois da atualização do registro, mas escolha apenas um desses acionadores para que a automação não seja executada duas vezes.

Quanto à automação em si, queremos que ocorra o seguinte:

• A automação deve ser executada quando o lead atingir o status "Ganho".
• No entanto, a automação só deve ser executada quando o status mudar para "Ganho". Se o cartão já estiver em "Ganho", atualizá-lo não deve criar o cliente novamente.
• Caso as condições acima sejam atendidas, crie um cliente que esteja conectado ao lead.

Nosso código ficará mais ou menos assim:

if($objectNew["status"] != $objectOld["status"]){ #if the new status is different from the old status, that is: the status has changed
  if($objectNew["status"] == "Won"){ #if the new status is "Won"
    $newclient = array(
      "name" => $objectNew["name"], #the new client will have the lead's name
      "lead" => $objectNew["id_leads"], #the new client's lead field will connect to the lead's record (connect tables type fields always use id)
      "status" => "Active" #the new client will have "Active" status
    );
    Jestor.create("clients",$newclient); #creates a client with the information conatined on $newclient
  };
};

Basta pressionar o botão "Salvar alterações" na parte inferior da tela para salvar sua automação.

E agora, quando um lead é arrastado para "Ganho", um cliente conectado é criado automaticamente!

Claro, as automações podem ser muito mais complexas do que isso. Usando sua imaginação e um pouco de código, você pode criar o que quiser :)

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Loops e Condições

Quanto mais você souber sobre programação, mais poderá construir na área de desenvolvimento do Jestor. No entanto, descobrimos que apenas conhecer os operadores, as condições If e os loops For, For Each e While são suficientes para capacitar a maioria dos usuários a fazer automações incríveis. Você pode saber mais sobre eles abaixo:

Operadores: https://www.php.net/manual/en/language.operators.php
Se: https://www.php.net/manual/en/control-structures.if.php
Para: https://www.php.net/manual/en/control-structures.for.php
Para cada: https://www.php.net/manual/en/control-structures.foreach.php
Enquanto: https://www.php.net/manual/en/control-structures.while.php