Criar registros financeiros a partir de registros buscados

Com a ação “Criar registros financeiros a partir de registros buscados”, você pode pesquisar registros vencidos hoje ou no passado e gerar registros filhos. automaticamente quando o gatilho escolhido é ativado.

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Gatilho -> Ação

A coisa mais importante sobre uma automação é entender suas condições e ações. Eles têm uma estrutura genérica simples:

Quando a condição (gatilho) acontecer, então faça (ação).
Acionador -> Ação

Como criar

Basta clicar no ícone "+ Automações" no canto superior direito da tela para abrir o painel de automações e depois no botão "+ Adicionar automação":

Selecione o gatilho de sua escolha para ativar a ação, selecione a ação "Criar registros financeiros a partir de registros pesquisados" e preencha as opções:

• Escolha a tabela:
  • Escolha a tabela para pesquisar os registros em
• Escolha o campo de data:
  • Escolha o campo que contém a próxima data de cobrança
• Escolha a tabela para criar os registros:
  • Escolha a tabela onde os registros serão criados

• Selecione o campo de data de vencimento:
  • A data de vencimento será considerada igual ao campo de data acima
• Selecione o campo de conexão:
  • Selecione o campo que receberá o id do registro original

• Definir Condições:
  • Escreva filtros opcionais para os registros que irão gerar novos registros (como status = "Ativo"). Você deve usar o nome da API dos campos, que são visíveis na área de Desenvolvimento

Clique em salvar