Criar registros financeiros a partir de registros buscados

Com a ação “Criar registros financeiros a partir de registros buscados”, você pode pesquisar registros vencidos hoje ou no passado e gerar registros filhos. automaticamente quando o gatilho escolhido é ativado.
Gatilho -> Ação
A coisa mais importante sobre uma automação é entender suas condições e ações. Eles têm uma estrutura genérica simples:
Quando a condição (gatilho) acontecer, então faça (ação).
Acionador -> Ação
Como criar
Basta clicar no ícone "+ Automações" no canto superior direito da tela para abrir o painel de automações e depois no botão "+ Adicionar automação":

Selecione o gatilho de sua escolha para ativar a ação, selecione a ação "Criar registros financeiros a partir de registros pesquisados" e preencha as opções:
- Escolha a tabela:
- Escolha a tabela para pesquisar os registros em
- Escolha o campo de data:
- Escolha o campo que contém a próxima data de cobrança
- Escolha a tabela para criar os registros:
- Escolha a tabela onde os registros serão criados

- Selecione o campo de data de vencimento:
- A data de vencimento será considerada igual ao campo de data acima
- Selecione o campo de conexão:
- Selecione o campo que receberá o id do registro original

- Definir Condições:
- Escreva filtros opcionais para os registros que irão gerar novos registros (como status = "Ativo"). Você deve usar o nome da API dos campos, que são visíveis na área de Desenvolvimento
Clique em salvar

Updated 6 months ago