Criar pedido de inserção (padrão BR)

Com a ação “Criar Pedido de Inserção (BR Standard)”, você pode criar um PDF de um Pedido de Inserção no Padrão Brasileiro automaticamente quando o gatilho escolhido for ativado.
Gatilho -> Ação
A coisa mais importante sobre uma automação é entender suas condições e ações. Eles têm uma estrutura genérica simples:
Quando a condição (gatilho) acontecer, então faça (ação).
Acionador -> Ação
Como criar
Basta clicar no ícone "+ Automações" no canto superior direito da tela para abrir o painel de automações e depois no botão "+ Adicionar automação":

Selecione o acionador de sua escolha para ativar a ação, selecione a ação "Criar pedido de inserção (BR Standard)" e preencha as opções:
- Escolher tabela:
- Escolha a tabela dos Pedidos de Inserção.
- Escolher registro:
- Write id do registro do Pedido de Inserção.
- Escolha o campo do arquivo:
- Escolha um campo de arquivos na guia Pedido de Inserção.

- Aba Escolher itens:
- Escolha a tabela Itens do Pedido de Inserção.
- Escolha o campo de conexão:
- Escolha o campo de conexão
- Escolha o campo do canal:
- Escolha o campo de conexão onde o Item aponta para um Canal.
- Escolha o campo de data:
- Escolha o campo de data do item.
- Escolha o campo de inserções:
- Escolha o campo numérico para o número de inserções.

- Escolha o deslocamento:
- Todo Pedido de Inserção será intitulado "PI #id". O deslocamento permite que você comece com um número diferente.
- Escreva o nome da sua empresa:
- Isso será exibido como informações da sua empresa.
- Escreva o endereço da sua empresa:
- Isso será exibido como informações da sua empresa.
- Escreva o CNPJ da sua empresa:
- Isso será exibido como informações da sua empresa

- Escreva a identificação do veículo:
- Escolha o id do Veículo.
- Escolha a guia do veículo
- Escolha o campo do tipo de ID do veículo
- Escolha o campo CPF do veículo
- Escolha o campo CNPJ do veículo

- Escolha o campo de endereço do veículo
- Escolha o campo de e-mail do veículo
- Escolha o campo de telefone do veículo
- Escolha o campo ID municipal do veículo
- Escolha o campo ID do estado do veículo

- Escolha o campo signatário do veículo
- Escreva o ID do cliente
- Escolha a guia do cliente
- Escolha o campo CPF do cliente
- Escolha o campo CNPJ do cliente

- Escolha o campo de endereço do cliente
- Escolha o campo de e-mail do cliente
- Escolha o campo de telefone do cliente
- Escolha o campo ID municipal do cliente
- Escolha o campo ID do estado do cliente

- Escolha o campo do tipo de ID do cliente
- Escreva o nome do signatário da sua empresa
- Escolha o campo de valor total:
- Escolha o campo para o valor total total a ser faturado.
- Escolha o campo de desconto:
- Escolha o campo de porcentagem para desconto/comissão.
- Escolha a fatura para o campo:
- Escolha o campo de opção única para quem faturar.

- Escolha o campo do tipo de pagamento:
- Escolha o campo de opção única para o valor líquido ou total da fatura.
- Escolha o campo da forma de pagamento:
- Escolha o campo para parcelamento ou parcelamento.
- Escolha o campo de vencimento do pagamento:
- Escolha o campo de opção única para datas de vencimento acordadas.
- Escreva observações (opcional):
- Escreva observações, se necessário.
Clique em salvar

Updated about 2 months ago