Criar parcelas do registro

Com a ação “Criar parcelas a partir do cadastro”, você pode criar parcelas de uma venda ou compra em outra tabela automaticamente quando o gatilho escolhido for ativado.

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Gatilho -> Ação

A coisa mais importante sobre uma automação é entender suas condições e ações. Eles têm uma estrutura genérica simples:

Quando a condição (gatilho) acontecer, então faça (ação).
Acionador -> Ação

Como criar

Basta clicar no ícone "+ Automações" no canto superior direito da tela para abrir o painel de automações e depois no botão "+ Adicionar automação":

Selecione o gatilho de sua preferência para ativar a ação, selecione a ação "Criar parcelas do registro" e preencha as opções:

• Definir valor
  • Escolha o campo que contém o valor a ser dividido pelas parcelas (como Valor Total $)
• Definir número de parcelas
  • Exemplo prático: uma venda de R$ 100 em 2 parcelas criará dois registros de R$ 50
• Definir primeira data de vencimento
  • Cada parcela subsequente será incrementada em um mês

• Escolha a tabela para receber parcelado.
  • Escolha a tabela onde serão criadas as parcelas (por exemplo: Contas a Receber)
• Definir campo de valor
  • Este é o campo da aba de parcelas que receberá o valor "Valor/Parcela"
• Definir campo de vencimento
  • Este é o campo da tabela de parcelas que receberá as datas de vencimento
• Definir campo conectado (opcional)
  • Este é um campo opcional para vincular a parcela de volta à venda ou compra (por exemplo, se você tiver um registro "Venda" na tabela "Contas a receber")

• Id do registro original (opcional)
  *Selecione o id do registro a ser armazenado no campo acima
• Definir descrição (opcional)
  • Esta será a descrição do registro (nome) seguida do número da parcela. Caso contrário, o padrão será "Parcelas" e o número da parcela.

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