Contas a Pagar/Receber Recorrentes (Padrão BR)

Com a ação “Contas a Pagar/Receber Recorrentes (BR Standard)”, você pode escanear uma tabela de registros recorrentes e criar cópias mensais automaticamente quando o gatilho escolhido for ativado.

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Gatilho -> Ação

A coisa mais importante sobre uma automação é entender suas condições e ações. Eles têm uma estrutura genérica simples:

Quando a condição (gatilho) acontecer, então faça (ação).
Acionador -> Ação

Como criar

Basta clicar no ícone "+ Automações" no canto superior direito da tela para abrir o painel de automações e depois no botão "+ Adicionar automação":

Selecione o acionador de sua escolha para ativar a ação, selecione a ação "Recurring Payables/Receivables (BR Standard)" e preencha as opções:

• Escolher tabela de eventos recorrentes:
  • Escolha a tabela que contém os eventos recorrentes a pagar/receber.
• Escolha o campo de dia recorrente:
  • Este é o campo que mostra o dia do mês em que o evento recorrente será criado.
• Escolha o campo de data efetiva recorrente (competência):
  • Este é o campo para a próxima data efetiva.

• Escolha o campo de data de vencimento recorrente:
  • Este é o campo para a próxima data de vencimento.
• Escolha o campo de valor recorrente:
  • Este é o campo de valor ($) do registro.
• Escolha o campo de conta bancária recorrente (opcional):
  • Este é o campo de conexão para a conta bancária.
• Escolha o campo fornecedor/cliente recorrente (opcional):
  • Este é o campo de conexão para o fornecedor/cliente.
• Escolha o campo de categoria recorrente (opcional):
  • Este é o campo de opção única para a categoria do registro.

• Escolha a tabela de contas a pagar ou a receber:
  • Escolha a tabela onde estão os registros de contas a pagar ou a receber
• Escolha o campo do dia efetivo (competência):
  • Este é o campo para a próxima data efetiva do registro que será criado.
• Escolha o campo de data de vencimento:
  • Este é o campo para a próxima data efetiva do registro que será criado.
• Escolha o campo de valor:
  • Este é o campo para valor ($) do registro do registro que será criado.

• Escolha o campo da conta bancária (opcional):
  • Este é o campo de conexão da conta bancária do registro que será criado.
• Escolha o campo do fornecedor (opcional):
  • Este é o campo de conexão para o fornecedor/cliente do registro que será criado.
• Escolha o campo de categoria (opcional):
  • Este é o campo de opção única para a categoria do registro que será criado.

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