Automações No-code

Onde a mágica acontece.

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O que são automações No-code no Jestor? 🪄

No Jestor você pode fazer uma automação e integração No-code com apenas alguns cliques, é muito rápido e não é necessário nenhum conhecimento técnico.

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Quando -> Fazer 🧙‍♂️

A coisa mais importante sobre uma automação No-code é entender suas condições e ações. Eles têm uma estrutura genérica simples:

Quando a condição (gatilho) acontecer, então faça (ação).
Acionador -> Ação

Exemplo: quando uma compra for aprovada, envie uma mensagem do Slack para a pessoa que criou a solicitação.

Condições
Condições são gatilhos que iniciam uma ação. Quando as condições estabelecidas forem verdadeiras, ele iniciará a automação desejada.

Exemplo de uma condição genérica:

  • Quando o estado é
  • Quando o registro corresponde às condições
  • Quando o registro é criado
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Ações
As ações são a própria automação. Eles são o que você quer que o Jestor "faça" por você. Assim, uma vez que as condições sejam atendidas, sua ação acontecerá.

Exemplo de ações:

  • Criar um novo campo
  • Atualizar registro para
  • Apagar registro
  • Enviar mensagem de folga
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Exemplo prático

Para ilustrar como as automações no-code funcionam, vamos criar uma automação simples, mas muito útil. Vamos pensar no seguinte processo:

  • Leads são criados em um fluxo de trabalho;
  • Este fluxo de Leads conterá o nome do Lead bem como o Plano que pretende subscrever;
  • A tabela Planos conterá o nome do Plano bem como o valor (R$) para cobrança;
  • Quando um Lead atingir o estágio "Ganhado" no fluxo, queremos que a automação crie um novo Cliente na tabela do Cliente, que terá o nome do Lead, apontar para o registro do Lead, bem como o Plano da negociação , e ser definido como Ativo. Além disso, também queremos puxar o valor do Plano para o registro do Cliente.

Concatenar texto

Nos campos de ação, você pode não apenas escolher entre os valores do registro que acionou a automação, mas concatenar valores e texto para criar mensagens personalizadas!

Por exemplo, configurando isso:

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E adicionar um lead chamado Andrew criará este registro:

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Isso é particularmente útil para notificações ou relatórios ao enviar mensagens ou e-mails do Slack.

Entendendo melhor os campos do Jestor

Alguns campos são realmente fáceis de entender. Um campo de texto curto pegará qualquer coisa e a tratará como texto, e um número sempre receberá números.

No entanto, alguns campos podem ser um pouco complicados de entender no início. Não se preocupe: nós te ajudamos.

  • Caixa de seleção: este tipo de campo é binário, está marcado ou desmarcado. A maneira de indicar isso é através de 1 (verdadeiro) ou 0 (falso);
  • Data e Data e Hora: esses campos usam a notação padrão aaaa-mm-dd, portanto, 31/05/2021, por exemplo, se torna 31/05/2021 ou 31/05/2021 00 :00 é um campo de Data e Hora;
  • Registros conectados: embora este campo mostre o nome de um registro, o que ele "contém" é um ID de registro. Então, se você tem um campo de Registros conectados para Planos e um plano Pro cujo ID do registro é 1, você deve passar o valor 1, não o nome Pro.

As automações estão sempre melhorando

Estamos constantemente adicionando novos gatilhos e ações ao nosso repertório. Certifique-se de verificá-los de vez em quando: alguns deles podem ser exatamente o que você está procurando.