Automações No-code
Onde a mágica acontece.

O que são automações No-code no Jestor? 🪄
No Jestor você pode fazer uma automação e integração No-code com apenas alguns cliques, é muito rápido e não é necessário nenhum conhecimento técnico.

Quando -> Fazer 🧙♂️
A coisa mais importante sobre uma automação No-code é entender suas condições e ações. Eles têm uma estrutura genérica simples:
Quando a condição (gatilho) acontecer, então faça (ação).
Acionador -> Ação
Exemplo: quando uma compra for aprovada, envie uma mensagem do Slack para a pessoa que criou a solicitação.
Condições
Condições são gatilhos que iniciam uma ação. Quando as condições estabelecidas forem verdadeiras, ele iniciará a automação desejada.
Exemplo de uma condição genérica:
- Quando o estado é
- Quando o registro corresponde às condições
- Quando o registro é criado

Ações
As ações são a própria automação. Eles são o que você quer que o Jestor "faça" por você. Assim, uma vez que as condições sejam atendidas, sua ação acontecerá.
Exemplo de ações:
- Criar um novo campo
- Atualizar registro para
- Apagar registro
- Enviar mensagem de folga

Exemplo prático
Para ilustrar como as automações no-code funcionam, vamos criar uma automação simples, mas muito útil. Vamos pensar no seguinte processo:
- Leads são criados em um fluxo de trabalho;
- Este fluxo de Leads conterá o nome do Lead bem como o Plano que pretende subscrever;
- A tabela Planos conterá o nome do Plano bem como o valor (R$) para cobrança;
- Quando um Lead atingir o estágio "Ganhado" no fluxo, queremos que a automação crie um novo Cliente na tabela do Cliente, que terá o nome do Lead, apontar para o registro do Lead, bem como o Plano da negociação , e ser definido como Ativo. Além disso, também queremos puxar o valor do Plano para o registro do Cliente.
Concatenar texto
Nos campos de ação, você pode não apenas escolher entre os valores do registro que acionou a automação, mas concatenar valores e texto para criar mensagens personalizadas!
Por exemplo, configurando isso:

E adicionar um lead chamado Andrew criará este registro:

Isso é particularmente útil para notificações ou relatórios ao enviar mensagens ou e-mails do Slack.
Entendendo melhor os campos do Jestor
Alguns campos são realmente fáceis de entender. Um campo de texto curto pegará qualquer coisa e a tratará como texto, e um número sempre receberá números.
No entanto, alguns campos podem ser um pouco complicados de entender no início. Não se preocupe: nós te ajudamos.
- Caixa de seleção: este tipo de campo é binário, está marcado ou desmarcado. A maneira de indicar isso é através de 1 (verdadeiro) ou 0 (falso);
- Data e Data e Hora: esses campos usam a notação padrão aaaa-mm-dd, portanto, 31/05/2021, por exemplo, se torna 31/05/2021 ou 31/05/2021 00 :00 é um campo de Data e Hora;
- Registros conectados: embora este campo mostre o nome de um registro, o que ele "contém" é um ID de registro. Então, se você tem um campo de Registros conectados para Planos e um plano Pro cujo ID do registro é 1, você deve passar o valor 1, não o nome Pro.
As automações estão sempre melhorando
Estamos constantemente adicionando novos gatilhos e ações ao nosso repertório. Certifique-se de verificá-los de vez em quando: alguns deles podem ser exatamente o que você está procurando.
Updated 6 months ago